友本网鲍威尔被自家通货膨胀惊到了，结果鹰派讲话又吓坏了很多机构朋友，又开始狂踩煤炭见顶，A股又要怂？
其实很多人张口周期，闭口周期，估计被机构洗脑太深了，殊不知上游资源，在多年的供给侧出清之后，已经变成稳定的盈利。
很明显鲍威尔无论是经济衰退或者萧条就要采取措施使其回归到正常区间，其做法和沃尔克的反通货膨胀如出一辙，都是采取了理性预期理论，最终预期弱落地又是利好美国股市。再看美股资源股就知道了，有些是红的，跌的也只是微跌而已，说明了什么？国情不同，格局不同，战略不同，所以各有政策，但最终要让人们的生活水平提高才对，但关键国人不要被美国吓到了，尤其是A股。
看看资源股里头的金属类铝啊铜啊的受期货影响很大，受美元供给影响很大，而且本身铜铝股价底部起来都翻倍有余。水泥不也是资源股吗，水泥还在底部趴着呢，消费不行，出口有压力，只能靠基建，基建需要水泥，水泥的竞争格局最好。上半年那么烂的形势，看看头部水泥企业，亏损了吗？业绩下滑40%，pe还是个位数，pb在破产边缘呢，怕啥？
24号的国常会已经定调，下半年稳增长为最重要。基建发力，地产回暖，被疫情影响的需求要开始拐头向上了。所以这个时候显然看好资源的上行。
目前担心的可能还是新能源的中游，很多在往大宗化、周期化方向发展，比如电解液、磷酸铁锂、硅片、组件等等，这些有真正的护城河吗？通威明泰等上游分分钟入局…估值一百倍的逆变器没见顶，估值5-6倍的煤炭就见顶了？
这个位置，煤炭板块整体还有30%以上的空间，至于铝，业绩超预期，今天的下跌，都没怎么放量，沪铝开盘高开，伦侣狂拉，站上2万大关，铝三杰怎么也有一个板的涨幅，云铝的想象空间也在向新能源方向的拓展，比如铝箔，未来是超级周期，云铝股价至少看2倍。
